
方正证券研报认为,近期政策端持续加码绿色能源与节能减排领域,财政与产业政策形成协同发力。一方面,财政部将节能减排补助政策延长至2030年,并首次将氢能纳入重点支持方向,明确覆盖新能源汽车、充换电设施、燃料电池及氢能应用试点,释放出“电动化+氢能”并行推进的政策信号。另一方面,七部门联合推动小水电行业绿色转型,明确从新增开发转向存量优化与生态修复,强调绿色改造与智能化升级,标志行业进入“结构出清+运维升级”阶段。整体来看,政策重心由规模扩张转向质量提升与结构优化,相关投资机会也由建设端逐步向设备更新、智能化改造及运营服务环节转移。近期受外围影响,环保板块出现显著回调,但研报认为短期不改长期趋势,优质标的在波动中反而会出现较佳的配置机遇。大气治理板块建议关注龙净环保,资源化板块建议关注高能环境、浙富控股等标的,固废及水务板块建议关注瀚蓝环境、洪城环境、兴蓉环境等标的。
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