最新行业资讯

首页 > 最新企业信息

352.93 - 19.18% 筹资活动产生的现金流量净额 2
发布时间:2020-06-30


经营活动产生的现金流量净额

98,506.09 万元,占营业收入比例分

2019 年


四、督促发行人信息披露




5 个计息年度)内,票面年利率由基
121 号甲)



披露的用途一





《募集说明书》约定,本期债券的起息日为
2)减少注册资本。
发行人

8 月
37 号

2019 年


营;政府房产项目的投资开发;现代服务业的投资与运营;经政府批准的国家法



本公司于
2018 年公开发行可续期公


1 个交易日)。
2019 年
15,996,468.40

1.86%
9、兑付日:若在某一个重定价周期末,发行人选择全额兑付本期债券,则


2020 年
发行人偿债保障措施的执行情况
”或

方案一旦公告不可撤销。

98,592.96 万元和

-



8


中文名称:






0.04%



9 日
17、还本付息方式:在发行人不行使递延支付利息权
52.56%;

11

2017 年

2)减少注


少数股东权益

二、


可续期公司债券的方案。





1.98%



在本次债券存续
截至本受托管理报告出具之日



二、本次公司债券回售情况




110,332.91 万元




了涉及重大诉讼进展的公



2018 年可续期公
——


募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管,不仅保证了募集资金的安全,而

20 亿元。
单位:万元
信息披露情况


1,167,231.03
2019 年
10、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规
批准后方可开展经营活动)。
限责任公司涉及重大诉讼的公

根据《企业会计准则第
的首个重新定价周期(第

行人公告
本公司于
15、偿付顺序:在发行人破产清算时,本次债券持有人对本金和利息享有等
重要声明 .................................................................................................................................. 1

同比变动
2019 年

人会议规则》,聘请债券受托管理人,设立专门的偿债工作小组,进行严格的信


的公告》
18 青城
“证

有限责任公司




“18 青城
9 日发布了临时受
2019 年,公司投资活动产生的现金流量净额为
截至本受托管理报告批准报出日,


撤销。

(二)青岛城市建设投资


2019 年



了当年累计新增借款超过
22 号



司青岛分行

本次公司债券利息偿付情况
2018 年公开发行可续期公司债券
8
规定办理。
期为




利息公告》。
发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文

(三)合并现金流量表主要数据
798,279.50

有限责任公司
告。
发行人若因上述原因进
2019 年度

20 亿元公司债券,


《青岛城市建设投资(集团)有
Y2”)。

收入
本公司于


第十节
办理。若发行人不行使赎回选择权
发行人
20 亿元,发


7.21% 和

Y2、

该可以赎回之日(即法律法规、相

-


6.69%


本公司于
延、赎回等事项的资金安排,督促发行人按时履约。




10 月
2019 年,公司经营活动产生的现金流量净额为
有限责任公司


10 月
传真:

(第一期)
青岛城市建设投资

12 日发布了临时


招商
19.58%,主要系
12 日


30 日。
金融工具确认和计量》和《企业会计准则
“18 青城

司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款。

20 个工作日公告。赎回方案一旦公告不可
2019 年


个工作日中国债券信息网(

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度公司债券受托管理事务报告 18青城Y4 : 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度公司债券受托管理事务报告   时间:2020年06月30日 09:40:39 中财网    
22.45%。公司




提供劳务收
2019 年


66776761
863.25
第一节

2019 年

有限责任公司

一、持续关注发行人资信情况


有限责任公司

“18 青城
2,107,576.80 万元,较上年同
告了监事发生变动的公告
18 青城

5 年的国债收


8 月


4.26%


13,376,770.03

限责任公司关于部分子公司资
别为
2018 年
撤销。
大公国际资信评估有限公司
66776960


2023 年每年的



-
定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关


0.01%)。
5
况说明,并说明变更开始的日期。
的相关规定办理。




全部为





250
限责任公司

30 日,发行人成功发行青岛城市建设投资


兑付日:若在某一个重定价周期末,发行人选择全额兑付本期债券,则该重
12 月

29.90%



5.17%,在本次债券存续
1,557,477.88


息披露。报告期内,发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。
行人
Y4”两期债券还本付息、利息递
16,114.06
的公告

2018 年公开发行可

动的公告》
(集团)




(集团)




律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门
10、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规

单位:万元


回。
单位:


金融工具确认和计量》和



签署《
37 号
有利息及其孳息:(

《青岛城市建设投资(集团)有
归属于母公司股东的权益合计






由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情

1)发行人因税务政策变更进行赎回

12,434.41


次。
截至本受托管理报告批准发布日,资信评级机构未出具不定期跟踪评级报
而不得不为本次债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方
债券持有人会议召开情况
首次基准利率之间的差值。




18 青城
的通知》(财会【




10 个交易日披露《递延支付


10,133.80
(集团)

(如遇非交易日延至其后的第
(集团)




同于普通破产债权人的权利。
截至
10 月
2.55%
续期公司债券
或修正
(2019 年度
2017 年

1 个
(集团)
2019 年年末,募集资金余额为
他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率
3、发行规模:本期债券发行规模为


发行人最近两年主要收入情况表
公司负责处理与公司债券相关事务的人员及联系方式为:

为符合《上海证券交易所公司债券上市规则(
(二)青岛城市建设投资


6 月

债券简称:
2019 年
利息收入

12 日

0.00%
2019 年
不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定



万元
98,592.96
电及污水处理等领域。

一、
2018 年
其他服务收入







告》

2019 年


公司网址:

AAA 级。
(一)青岛城市建设投资
7 日为上一计息年度的付息日(如

5 年的国债收
1)向股东分红;


)(或中央国债登记结算有限
行人公告



限责任公司涉及重大诉讼进展
(简称

5 月
金融工具列报》,发行人将本次债券计入权益。若未来因企业会计
22 号
兑付日


》,开立了募集资金及偿债资金专项
5 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(遇非交易日顺延至
1,326,013.14
”)提供的证明文件以及第三
联系地址:青岛市南区澳门路
44.90%
司债券
2019 年至
155996。



有限责任公司
118,123.25
经中国证监会于

2019 年

7.87%
1583 号
单位:万元


19.18%


(简称



1,326,013.14


1 个交易日)。



(二)合并利润表主要数据
3,776.04
2018 年公开发行可续期公司债券(第二期)的跟踪评级机构,最新一

2019 年度经营情况




12 月
第八节 公司债券的信用评级情况 ....................................................................................... 21
0 亿元,
QINGDAO CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP)

根据《青岛城市建设投资



截至本受托管理报告批准发布日,资信评级机构因公司发行公司债券对发行
第八节


2,284,987.00




项,未召开债券持有人会议。


2,047,940.24 万元,较上年同





个工作日中国债券信息网(



12 日
2023 年每年的

250 个工作日中国债券



20、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:招商证券股份有限公司。

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司


电费收入
基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前


统一社会信用代码:
,发行人未发生须召开债券持有人会议的事
-

(一)合并资产负债表主要数据
由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳
1 个交易日;顺延期间不另计利息)。

十公告
新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上

行了偿债保障措施。
股东优先配售。


行人拟将本次债券募集资金全部用于偿还有息债务。报告期内,发行人已严格按


发行人公
概况

司债券

)(或中央国债登记结算有限



2014】



98.27%
占比



10 月



报告
2018 年公开发行可续期公


园区使用费
136942。


8.45%

127,092.47
CO.,LTD.
上年末净资产的百分之二
1)向股东分红;(
司债券

五、披露受托管理事务报告

式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本次债券进行赎
产重组的公告》
18,247.28


有限责任公司
7.43%
(第二期)

2018 年公开发行可续期公司债券



2019 年
件:
遇非交易日延至其后的第

(住所:青岛市南区澳门路

(集团)

5 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(遇非交易日顺

求,发行人存续期债券信息披露负责人由刘慧萍女士统一变更为姜毅先生。
2019 年
者赎回全部本次债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同,将

或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,招商证

Y2 债券代码:
“18 青城
致。发行人募集资金专项账户运作规范正常。
1,759,039.21
(第二期)

况说明,并说明变更开始的日期。
http:
姜毅
7.43%。



(第二期)


2019 年,公司筹资活动产生的现金流量净额为



10 月



发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释或者应用的改变
司债券
524,085.83

(第一期)
告。
司债券

9 月

19.58%

12、强制付息事件:付息日前
9 日

18、担保方式:本次债券无担保。


5+N 年期品种

占比
受托管理人履职情况

9 日

足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计息。如
本公司于


件:
Y4、
84,117.54
准利率加上基本利差确定。
24,245,689.40
2018 年修订)》相关要
跟踪评级情况


第七节 债券持有人会议召开情况 ....................................................................................... 20



8 月
(集团)
资金


限责任公司当年累计新增借款



准利率加上基本
(一)青岛城市建设投资
51,888.17

3、发行规模:本期债券发行规模为
19、信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发
(第一期)
发行人公
4.39%
26.25%,主要
本公司于
10
26.25%
进行赎回,必须在该可以赎回之日前


行人公告

方案一旦公告不可撤销。

30 亿元可续期公司债券。公
理报告批准报出日,


销售商品

(第二期)

负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果
3,660.27
5 年的国
2019 年
1.主营业务小计

者赎回全部本次债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同,将按照本

了关于部分子公司资产重
营业成本
7.87%
7 日。


37 号

缴纳或补缴条例;
发行人有权在法律法规,相关法律法规司法解释或者应用变更后的首个付息


益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。基本利差为发行时的票面利率与


10 亿元公司债券,全


本公司于
其后的第
报告批准报出日,无其他付息兑付情况发生。发行人按照募集说明书的约定执行
8 月



6 月


2019 年



30 日。
188,360.29 万元,
2019年12月31日



,公司营业利润为



发行人公告


——
2019 年
手续费收入

Y2”和
《青岛城市建设投资(集团)有
第三
5+N 年期品种
2018 年

(集团)
1,768,352.93

联系人:
7 日,“
9

5 年的国债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重新
524,085.83 万元和
告了涉及重大诉讼的公
179.02%
99.06%


0.99%

券分类
10 月
或修正而不得不为本次债券的存续支付额外税费,且发行人在采取合理的审计方


收入
根据《企业会计准则第

13.60%,营业成本同比增加
公告。


照募集说明书中的约定使用募集资金。
储存、使用。
限责任公司关于部分子公司资

的首个重新定价周期(第
目,同时,公司通过控股子公司将业务延伸至房地产开发、金融、贸易、光伏发
2018 年度

(集团)
34.52%

2


1,313,578.73
16、会计处理:根据《企业会计准则第
2、债券简称及代码:

(第一期)

召集、召开的方式均符合《公司章程》及《公司法》的规定,出席会议的董事人
新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上


7、利息登记日:按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司



发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文



11、递延支付




20.15%



同比变动

有限责任公司
十公告》
发行人于
30 日
2018 年公开发行可续期公司
2 个重新定价周期开始,每个重

遇非交易日延至其后的第

三、监督专项账户及募集资金使用情况


//www.qdct.cn/
项目
金融工具确认和计量》和《企业会计准则




姜毅
136942
0.94%
2019 年年度报告。
第二节
中诚信证券评估有限公司

4

12 月

——

“18 青城

2017 年
9.04%;电费收入分别为




首次基准利率之间的差值。

2018 年公开发行可续期公司债券
《企业会计准则第
第五节 发行人偿债保障措施的执行情况 ........................................................................... 17
13 号),发行人将本次债
176,192.16


22.45%
Y4”)。


AAA 级,本次债券信用级别为




10
账户。本期债券募集资金已按照约定,及时划入专项账户,并在募集资金专户中


邢路正
0.07%

发行人由于法律法规的改变或修正,相关法律法规司法解释或者应用的改变



根据《债券受托管理协议》约定,本公司持续关注发行人资信情况,并就发
7 月
100.00%


二、偿债保障措施的执行情况及有效性分析
受托管理人履行职责情况

占营业收入比例分别为



同比变动

;发行人负债总额为

(集团)



发行人将以票面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资
担任青岛城市建设投资(集团)有限
1)向股东分红;

一、青岛城市建设投资
债券
1 个计息年度至第
37 号
2019 年至


8 月


方中介机构出具的专业意见。
英文名称:
119,936.15 万元,占营业收入比例分别为
6、起息日:
(第二期)

由发行人总会计师签字的说明,该
、当期新增发行债券规模较大,
回。

与募集说明书中
17 日之前在上海证券交易所网站上予以公告。
证券股份有限公司、北京银行股份有限公
119,936.15
29 日披露了

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司公司债券临时受托管理报告》
重要声明



照募集说明书中的约定使用募集资金。
合并范围的增加以及业务规模的扩大

发行人发生重大事项情况

187,437.97 万元,占营业收入比例分别为


(第一期)

收入
Y4”无增信措施。
如果发行人选择延长本次债券期限,则从第
8、付息日:





9 月
有限责任公司

本公司已于
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关



2023 年每年的

4.25
20 个工作日公告。赎回



138,681.28
占比
工程业务
155996

定价周期的第
7 日,发行人成功发行青岛城市建设投资
,则本次债券将继续存续。
占比


基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准利率为簿记建档日前
179.02%,主要是

限责任公司涉及重大诉讼的公

《青岛城市建设投资(集团)有



本期债券无增信措施。
利差确定。
关法律法规司法解释或者应用变更后的首个付息日)前
2)发行人因会计准则变更进行赎回




2018 年
受托管理事务报告
销售资产包收入
房地产收入
22 号

且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金,做到了专款专用。
本公司于



经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行
(一)青岛城市建设投资
2019 年
11、递延支付利息条款:本次债券附设发行人延期支付利息权,除非发生监

2019 年


33,772.10 万元,占营业收入比例分别为

他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为
1、青岛城市建设投资
(第二期)


超过上年末净资产的百分之二
由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳

债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每个重新

其后的第
9 日
获准向合格投资者公开发行面值总额不超过
净利润
信息网(

2018 年公开发行可续期公司

5.50%,
利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且



10 亿元,发
司承担了青岛市较多的道路、桥梁等基础设施建设项目以及土地一级开发整理项
发行人股东于


第一节 发行人发行公司债券概况 ......................................................................................... 3




11 月
AAA 级,本期债券信用级别为


贸易收入

投资活动产生的现金流量净额

责任公司
——
2019 年
1 个交易日)。





2019 年年末,募集资金余额为


日行使赎回权。发行人如果进行赎回,必须在
除了以上两种情况以外,发行人没有权利也没有义务赎回本次债券。

等产生的收
2018 年公开发行可




2019 年度财务情况

教育收入

计入权益时,发行人有权对本次债券进行赎回
2018年12月31日

22 号
2019 年

第十节 发行人发生重大事项情况 ....................................................................................... 23



1 个交易日)。
主要系投资支付的现金增加所致

变更公司债券信息披露



“18 青城

受托管理事务报告






件:
10
13、利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期



2020 年公司债券跟踪评级情况

2019 年
营业利润

100.00%

付息日

托管理事务报告
有限责任公司

31.49%,主要

的公告
利润总额
一、发行人
《青岛城市建设投资(集团)有

-
20,179,831.46

监许可【

一、增信措施的执行情况及有效性分析
(集团)




2,034.89
事项。
准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本次债券




6 月
12 日发布了临时


青岛城投作为青岛市重要的基础设施建设及政府重点项目建设经营主体,公


2023 年每年的
筹资活动产生的现金流量净额
该重定价周期的第







账户及资金三方监管协议


8
发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果
1)发行人因税务政策变更进行赎回
发行人已委托

城市旧城改造及交通建设;土地整理与开发;市政设施建设与运







发行人发行公司债券概况

“青岛城投
青岛城市建设投资
9.04%


9 日
5 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(遇非交易日顺延至
延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息:(


(集团)


127,092.47 万元。



250
针对发行人信息披露事项,本公司依照《债券受托管理协议》约定,持续关



为权益工具。


98,506.09

2019 年


团)
发布了《招商证券股份有限公司关于
2018 年
2019 年,公司营业收入同比增加
信息披露事务负责人:
-


规定办理。
5,964,234.00
利息的,发行人应在付息日前

-
5 个计息年度)内,票面年利率由基


1,167,231.03


2018 年
经营范围:
《青岛城市建设投资(集团)有
2018 年公开发行可续期公

12 月


91,916.38
91,916.38 万元和
金融工具列报》和《关于印发
截至

有限责任公司


16 日
收入
(集团)

121 号甲


33,772.10

支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(
项目



30 日为上一计息年度的付息日(如



110,332.91
一、发行人






2019 年

续期公

84,117.54 万元和

6 日

12 月
其他
24 日召开了董事会,会议由董事长召集并主持,会议
了关于部分子公司资产重
限责任公司董事、总经理发生变
注发行人信息披露情况,并就发行人信息披露事项进行了业务指导和督促。
91370200675264354K

”、


到的现金增加所致

了涉及重大诉讼的公告

2018 年公开发行可续期公司债券(第一期)的跟踪评级机构,最新

2018 年
交易日;顺延期间不另计利息)

其中:租赁收入

二、青岛城市建设投资
《青岛城市建设投资(集团)有
截至本受托管理报告出具之日
期为
受托管理事务报告
2019 年度,公司净利润同比增长
13 号),发行人将本次债
由发行人总会计师签字的说明,该说明需阐明上述发行人不可避免的税款

8 月



52.56%


1 个基点为

截至
“18 青城

人进行了主体评级,不存在评级差异。

增加
1
有限责任公司
法定代表人:





收入和房地产业务收入是发行人营业收入的主要来源。

归属于母公司所有者的净利润

9 月
定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
发行人公告
7
15、偿付顺序:在发行人破产清算时,本次债券持有人对本金和利息享有等
9
根据《青岛城市建设投资




30 日,

原标题:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度公司债券受托管理事务报告 18青城Y4 : 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度公司债券受托管理事务报告
9 日发布了临时受

188,360.29

由发行人总会计师签字的说明,该说明需阐明发行人符合提前赎回条件;

6,244.83


0.28%
“发行人
0.88%
66776761
9.45%

托管理事务报告
融资租赁收入
所致

定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前

Y2”
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺

2019 年





数符合公司章程及法律的规定,会议合法有效。会议审议并通过了公司申请发行
7 月


限责任公司关于变更公司债券

受托管理事务报告




10 月
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

2018 年






投资者公开发行的方式,可以一次或分次发行。本次债券的发行对象为符合《管



18 青城



10 个交易日披露《递延支付
如果发行人选择延长本次债券期限,则从第
《青岛城市建设投资(集团)有
2019 年,公司贸易收入分别为
随着贵司业务规模的扩大,

发行人募集资金使用及专项账户运作情况
联系电话:

本期债券募集资金
“招商证券
8.45%和

按照本
加所致。
2019 年

本公司于
办理。若发行人不行使赎回选择权,则本次债券将继续存续。



行人主体信用级别为

支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(
(二)青岛城市建设投资

Y4 债券代码:
250 个工作日中国债券
6
式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候,发行人有权对本次债券进行赎

187,437.97




4,250.15




报告期内,本期债券已于


发行人已委托

由此可见,金融业务收入、贸易业务收入、光伏发电业务
联系电话:






20 日
22、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:本次债券采用面向合格
招商证券股份有限公司根据约定对
资产合计
1 个交易日;顺延期间不另计利息)。
贷款收入



完成了

66776960
9 日发布了临时受





4 月


2019 年




责任公司(以下简称

发行人公
(集团)
发行人公告
2018 年




300 个基

0.32%


20 个工作日公告。赎回方案一旦公告不可
14.14%
29 日至

2019 年




AAA 级。



且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金,做到了专款专用。
124,940.32 万元,较上年同
(第二期)

27.05%

4.68%


9 月
同于普通破产债权人的权利。
54,656.19
5、票面利率或其确定方式:本期债券票面利率为



140,025.75
或补缴税款的独立意见书,并说明变更开始的日期。
72,652.32

9



2 个重新定价周期开始,每个重


)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其
截至本受托管理报告批准发布日,资信评级机构未出具不定期跟踪评级报
7

4、票面金额及发行价格:本期债券面值
2020 年
公司债券的信用评级情况



发行人有权在法律法规,相关法律法规司法解释或者应用变更后的首个付息



截至本受托管
托管理事务报告




696,969.98




了涉及重大诉讼的公告
利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且
4,608.00
2019 年至
房地产收入分别为
47.56%




项目
265.72
Y4”均不涉及该
Y2”和

0.39%
1 个基点为
信息网(
7 日为上一计息年度的付息日(如


Y4”完成了
5 月



审议,通过董事会提交的债券发行方案。发行人可依法依规按程序办理此项融资。
由发行人总会计师签字的说明,该说明需阐明上述发行人不可避免的税款


日行使赎回权。发行人如果进行赎回,必须在该可以赎回之日(即法律法规、相

告》
20 日发布了临时

册资本。

的情况下,每年付息一
负责人
0.01%)。

26 日发布了临时

24,638.05


公开发行可续期公
2018】



目录





18.24%
9.45%和

2019 年度


由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情
利息条款:本次债券附设发行人延期支付利息权,除非发生监
1 个交易日;顺延期间不另计利息)。
23,102.53
金融工具确认和计量》和
78,117.81

生变动。
托管理事务报告


序号

项目

发行人决定递延支付

18 青城


17、还本付息方式:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一
0.33%

20 个工作日公告。赎回

理办法》第十四条规定的合格投资者,本次债券不向公司原股东优先配售。
100 元,按面值平价发行。



发行人设立专项偿债账户,制定并严格执行资金管理计划,制定《债券持有


告了董事、总经理发生变动

册资本。

406.59 亿元,增幅为






3,879.31
20、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:招商证券股份有限公司。
募集说明书》中的相关内容,本期债券募集

公司债券受托管理事务报告



关法律法规司法解释或者应用变更后的首个付息日)前

-

次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定

12 个月内,发生以下事件的,发行人不得递
0.15%
募集说明书》中的相关内容,

《企业会计准则第
债券受托管理人

了偿债保障措施。




负债合计


58,154.21

”)编制本报告的内容及信息均




期跟踪评级报告
2,424.57 亿元,比
告》
债券



发行人已在本期债券发行前与

31.49%


30 日为上一计息年度的付息日

券不承担任何责任。
——
的相关规定办理。


“18 青城
14、发行人赎回选择权:




3.91%


《青岛城市建设投资(集团)有
22、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:本次债券采用面向合格
第六节 本次公司债券利息偿付情况 ................................................................................... 18
2019 年至
定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前


44,778.25
(集团)




收到的现金
2018 年公开发行可续期公司债券

金融板块收入增加,毛利率有所上升所致。
(集

限责任公司涉及重大诉讼的公
——
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ........................................................... 16

0 亿元,与募集说明书中披露的用途一
9 月
2018 年
债券简称:
人主体信用级别为
现金及现金等价物净增加额






理办法》第十四条规定的合格投资者,本次债券不向公司原



0.93%
19.18%,

不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定

净利润为
期内新增发行多期债券、同时信用及质押的短期借款大幅增
部为


13、利息递延下的限制事项:若发行人选择行使延期支付利息权,则在延期


2,107,576.80

足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计息。如

利息公告》。
进行赎回,必须在该可以赎回之日前


司债券




2019 年

31 日,发行人资产总额为

10,323.36




14.14%;



其中:担保收入
续期限、利率确定和调整方式等特殊发行事项。
14、发行人赎回选择权:

2019 年度付息。
10 亿元。


1.38%




营业收入大幅上升主要是该期间公司贸易业务、金融业务、
2014】
”文核准,
2019 年


2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件、青岛城市建设投资(集团)有限
9 月

300 个基


10 月



19、信用级别及资信评级机构:
49,772.77
1 个计息年度至第
1、债券名称:青岛城市建设投资


25 日
来源于发行人对外公布的《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司公司债券
0532-


管部门要求的强制付息事件,本次债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期


2019 年度,
告》


2.55% ;利息收入分别为
9、兑付日:若在某一个重定价周期末,发行人选择全额兑付本期债券,则
2)减少注

7 日。



2018 年度
1.22%
2)减少注册资本。
募集资金
2018 年公开发行可续期公司债
1,146,998.01


2018 年和

7.21%
30 日签发





7、利息登记日:按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
100 元,按面值平价发行。
100,666.54


0.02%
该重定价周期的第
6 日至



13.60%
付息日:

司债券

5 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(遇非交易日顺

券分类为权益工具。


2、债券简称及代码:



0532-

24 日,董事会补充明确了发行本次可续期公司债的续期选择权、

准则变更或其他法律法规改变或修正,影响发行人在合并财务报表中将本次债券
4、票面金额及发行价格:本期债券面值

0.32%

25 日发布了临时


(第一期)
20.15%,主要
2019 年
缴纳或补缴条例;

入增幅较大所致。随着营业收入的上升,营业成本相应上升。


8、付息日:
的通知》(财会【
8 月


第二节 受托管理人履行职责情况 ....................................................................................... 12

9 月
致。发行人募集资金专项账户运作规范正常。







其他

组的公告
组的公告

发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前



10,882.47
44.90%和
增加

2018 年公开发行可续期公

5、票面利率或其确定方式:本期债券票面利率为

12 月

资租赁收入为

7 日发布了临时受
1.73%
30 日
件:

12
17 日对董事会提交的公司债券发行方案进行了
2,047,940.24



12 月


发行人将以票面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资

5,044,022.23

《青岛城市建设投资(集团)有

(第二期)

项目
)
投资者公开发行的方式,可以一次或分次发行。本次债券的发行对象为符合《管





10 月
付息兑付情况发生。发行人按照募集说明书的约定执



行人拟将本次债券募集资金全部用于偿还有息债务。报告期内,发行人已严格按

2019 年度经营情况和财务状况

2020 年

413.35


12 个月内,发生以下事件的,发行人不得递
16、会计处理:根据《企业会计准则第


行人出现的重大事项,及时在上海证券交易所发布受托管理事务临时报告。


(第一期)


传真:
20,233.03
二、公司债券核准文件及核准规模
80,053.53
受托管理事务报告
8 月
C:UsersAdministratorDesktop419153231182035612.jpg
行人公告

261.97 亿元,增幅为


项目投资收入


或补缴税款的独立意见书,并说明变更开始的日期。

2019 年
次。
一、本次公司债券利息偿付情况


  中财网

次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定
176,192.16 万元,利润总额为
8



2.其他业务小计


有限责任公司公开发行


30 日之前在上海证券交易所网站上予以

2019 年公司债券
合计

点(
除了以上两种情况以外,发行人没有权利也没有义务赎回本次债券。
9 日发布了临时受


有限责任公司

2018 年公开发行可续期公
18 青城
Y2”及





352.93 - 19.18% 筹资活动产生的现金流量净额 2

本公司于


发行人若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文
金融工具列报》和《关于印发


1)向股东分红;(
定价周期的第
持续关注增信措施

7 日





2019 年
696,969.98 万元,

12 月
托管理事务报告
20 日

,发行人负责处理与公司债券相关事务专人发

11,545.50


124,940.32




《募集说明书》约定,本期债券的起息日为


营业总收入

账户内资金的使用情况进行全面监管,不仅保证了募集资金的安全,而

、发行人

二、
)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其
11 月



18、担保方式:本次债券无担保。
2018 年末增

(第一期)


21、联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司、华福证券有限责任公司

管部门要求的强制付息事件,本次债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期

若在某一个重定价周期末,发行人选择全额兑付本期债券,则该重


6、起息日:

0.54%


招商证券股份有限公司(以下简称
0.76%

担任青岛城市建设投资(集团)有
2)发行人因会计准则变更进行赎回

154,017.15
有限责任公司


工程收入
-

第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ................................................................. 13
系发

三、债券基本情况
计入权益时,发行人有权对本次债券进行赎回。







——
第九节

2020 年
2019 年
本公司将持续掌握
977,517.50
说明需阐明发行人符合提前赎回条件;
公司





有限责任公司

信息披露负责人的公告》
水处理收入



0532-
一期跟踪评级报告预计将于
益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。基本利差为发行时的票面利率与

减少

5



延至其后的第
六、督促履约



1,599.65 亿元,比
第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ................................................... 22
2018 年末增加
延当期利息以及已经递延的所


点(

3

0532-
限责任公司监事发生变动的公
遇非交易日延至其后的第
延至其后的第
产重组的公告》

管理咨询服务收入
“公司

曲线中,待偿期为



系吸收投资






司债券
招商证券股份有限公司根据约定对


责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿
责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿


2019 年度付息。截至本受托管理


行赎回,则在发布赎回公告时需要同时提供以下文
21、联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司、华福证券有限责任公司


12、强制付息事件:付息日前


26 日


基本情况
147.17%
金融工具列报》,发行人将本次债券计入权益。若未来因企业会计

——

7

上一篇: 特别是后防线的人员选择与重组 下一篇:吴江到邢台轿车托运承诺守信

合作企业:
山东智媒物联
北京轻加
站点地图
Sitemap.xml